กาลครั้งหนึ่งในยุคแห่งเทพนิยายที่แสนห่างไกลพ่อมดใจร้ายได้ลักพาตัวเจ้าหญิงแสนสวยองค์หนึ่งมาอาณาจักรเธอ เขาสาปเธอให้เป็นหงส์ขาว ให้อยู่ใต้พันธนาการแห่งปีกขาวในเวลากลางวันและคืนร่างเป็นเจ้าหญิงเพื่ออยู่เคียงข้างเขาในเวลากลางคืน ทว่าทั้งที่นึกว่าเกลียดเธอเขากลับรักเธอ หัวใจที่มืดดำเช่นเดียวกับเลือดในร่างกายปรารถนาให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปเท่านั้น ทว่าเจ้าหญิงเกลียดพ่อมด เกลียดความเย็นชาและเหน็บหนาวที่พันธนาการเธอไว้ แล้วเมื่อหนึ่งพันคืนผ่านไปเจ้าหญิงก็ได้พบรักกับเจ้าชายทั้งสองนัดหมายกันที่งานเต้นรำเลือกคู่ ที่ซึ่งเจ้าชายจะสาบานรักกับเจ้าหญิงและทำลายคำสาป ทว่าไม่มีใครรู้เลยว่าพ่อมดเฟรเดอริคในร่างแปลงสง่างามของพ่อมดอัลเบริชจงรักภักดีกับเจ้าชายยิ่งกว่าผู้ใด แล้วในงานเต้นรำเจ้าหญิงกลับพบว่าเจ้าชายมีคู่เต้นรำอยู่แล้ว เจ้าหญิงตัวปลอมที่หน้าตาราวกับเธอไม่ผิดเพี้ยนกำลังเต้นรำกับเจ้าชาย แล้วเธอที่ดูราวหงส์ดำก็ได้ขโมยคำสาบานรักที่เจ้าชายควรให้กับเธอไป เจ้าชายได้สาบานออกไปเสียแล้ว ไม่ได้สาบานว่าจะรักโอเดทหากทว่าสาบานจะรักโอดิลตลอดไป หากแต่โอดิลไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งเทพนิยาย เธอเป็นแม่มดร้ายที่ทั้งยามหลับตื่นได้ยินแต่เสียงกรีดร้องโหยหวนและร่ำไห้ นั่นเพราะนักเวทย์ที่เธอรัก เพื่อนพี่น้องและทุกคนในอาณาจักรของเธอได้ถูกทำลาย เปลวไฟที่เผาไหม้ เลือดที่สาดกระจาย...ทุกสิ่งที่เธอรักมลายหายในคืนเดียว และนั่นก็ทำให้แม่มดที่ร่าเริงอย่างเธอกลายเป็นแม่มดแดงที่โกรธเกรี้ยวและโหดร้าย... ยินดีต้อนรับสู่เทพนิยายรักดาร์คโรแมนติกที่ในความมืดมิดแห่งเทพนิยายอันลึกลับจะพาคุณล่องลอยไปไกลแสนไกล...